Два века спустя после Великой Войны мир между людьми и оборотнями был наконец достигнут, или так все считают. Оборотни правят словно боги, а люди остаются в блаженном неведении о своем истинном месте в новом мировом порядке. Чтобы поддерживать этот хрупкий баланс, каждый год горстку «счастливых» людей отбирают из разных районов для обучения в Академии Лунарис – престижном заведении, которое обещае…