Лето 1872 года. Невиданное бедствие обрушивается на тихий уездный городок: мертвые начинают восставать из могил. Ходячие мертвецы готовы заживо сожрать всякого, кто встанет у них на пути. Но их появление в городе – не случайность. Воевать с нежитью и доискиваться, кто вызвал её нашествие, выпадает девятнадцатилетнему Ивану: прямодушному и неискушенному в жизни купеческому сыну. Восстание живых мер…
Осень 1872 года. В усадьбу «Медвежий Ручей» приезжает внучка владелицы, Зина Тихомирова. Девушка не знает, что когда-то адепты языческого культа разбудили в этих местах силы, дремавшие веками. Когда же Зина узнаёт правду о страшных и странных событиях, творящихся в усадьбе, выбраться оттуда уже не может. Единственный, кто в силах ей помочь – друг детства Иван Алтынов, давно влюблённый в неё. Но до…
1872 год. Близится день осеннего равноденствия, когда тёмное колдовство обретёт особую силу. И Духов лес, что окружает уездный городок Живогорск, вот-вот раскроет ужасающие тайны, которые хранил полтора века. Жителям города предстоит узнать, каких зверей этот лес породил. И ценой такого знания станет эпидемия ликантропии, уготованная Живогорску. Но кто же стоит во главе волков-оборотней Духова лес…