Даже в мире, где уже полвека каждый третий может превращаться в животных, Келли вынуждена скрывать свои силы. После произошедшей из-за неё трагедии она старается держаться подальше от людей, обладая способностью становиться опасным существом из мрачных сказок. Но всё меняется, когда она привлекает внимание Кристофера - главы агентства по контролю зверолюдей. Он забирает её в свой особняк на террит…