Даже в мире, где уже полвека каждый третий может превращаться в животных, Келли вынуждена скрывать свои силы. После произошедшей из-за неё трагедии она старается держаться подальше от людей, обладая способностью становиться опасным существом из мрачных сказок. Но всё меняется, когда она привлекает внимание Кристофера главы агентства по контролю зверолюдей. Он забирает её в свой особняк на террито…