Полный вариант заголовка: «Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии. Ч.2».
Полный вариант заголовка: «Союзный оборонительный трактат между их величествами, императором всероссийским и королевою португальскою заключенный сентября 7/18 дня 1799 года = Traité d'alliance défensive conclu entre leurs majestés, l'empereur de toutes les Russies et la reine de Portugal le 7/18 septembre 1799».
Спасаясь от убийц учителя, Конрад приезжает в город университетов и крови - старую крепость Каррау. Надеясь обрести здесь дом и получить должность мага при Принце вампиров. Вот только в городе хаос двоевластия, место мага занято, а собственные демоны столь же опасны, как и те, в чью борьбу он вмешался.
Император умирает, оставив после себя большие трудности, его наследница Марина Барсукова должна встать во главе империи. С помощью верного герцога она занимает трон. Но на самом деле это герцог отравил её отца, мечтая, что Марина станет его послушным орудием и водоворот событий приводит к гибельным последствиям. Марина теряет не только власть, но и свое тело. И рядом оказался лишь один неожиданный…