У существ чёрные глаза. Существа убивают мирных жителей или превращают их в себе подобных. Единственные, кто может противостоять существам после мировой катастрофы, — студенты Академии в чудом уцелевшем Городе. Столкнувшись с существами во время учебной практики, студентка Ляна Биврёст делает первый шаг к разгадке тайны мира, в котором живёт. Откуда взялись существа и как их победить? Что же на самом деле случилось в две тысячи двенадцатом году? И какое отношение к этому имеет сама Ляна? Выяснить это и остаться в живых — задание не из лёгких. Но у Ляны нет выбора...