История рассказывает о мальчике по имени Женя, живущем в небольшом посёлке на севере. С детства его увлекают дедушкины сказки о волшебных существах и травах. И вот однажды он узнаёт, что магия реальна, а отец, которого Женя считал погибшим, остался жив и, не справившись с потерей жены, ушёл в мир иллюзий на дне волшебного озера. Мальчик решается найти его и вернуть назад, но для этого ему предстоит пройти нелёгкий путь через волшебный лес, охраняемый сказочными существами. На помощь герою приходят друзья, и так, вчетвером, они отправляются навстречу приключениям.