В свободное от расследований время Мария Петровна рассказывает своему юному ученику Максиму о старых делах. Во время одного их них, начальник сказочной полиции Добрыня, чуть не стал жертвой страшного колдовства, а Марье Петровне удалось раскрыть дело лишь благодаря случайно оброненной улике.