День у Темы Лебедева не задался с самого утра. Отец превратился в кота, щеголяющий летом в пальто. Черный человек напугал до чертиков, пришлось лезть в очень страшный Нестрашный переулок, да еще и дети в городе начали пропадать. А ведь еще даже не обед… Что поделать? Папу надо как-то расколдовывать, а пропавших детей — искать. С этим могут не справиться полицейские и даже военные, но для Артема и его друзей нет ничего невозможного.