А короли в шахматы играли.

Десятилетний Лео нашёл себе мечту. Он захотел стать королём. Королём улицы. Он почти достиг её. Но мечту у него отняли. Сможет ли Лео жить без мечты? Станет ли "Кузница" старого Мастера его домом? Найдёт ли он новую мечту? Что он выберет? Месть? Честь? Любовь? Одно точно - враги о нём не забудут. И носить ножны с настоящей рапирой ему придётся всегда.

Ученики и Магистр Академии Чести провели один караван через кишащий разбойниками Чёрный лес. Они выжили. И узнали, что в лесу орудуют не простые бандиты. Но теперь у них задача куда сложнее - провести через лес караван с королевским золотом. И за это их ждет ещё и месть влиятельных покровителей разбойников.

Их четверо. Они выжили в Кузнице старого Мастера. Они отправились в путь через Чёрный лес. Но Академия Чести оказалась совсем не такой, как они представляли. Чёрный лес таит сюрпризы, о которых они не могли даже предполагать. И пока друзья сдают экзамены и отрабатывают удары, за стенами Академии плетутся интриги, а за головой «Дикой кошки» выстраивается очередь охотников.

Король Рорик не смирился с поражением. На столицу Валерия движутся его полки. Путь им преграждает Главная Западная крепость Валерия. Ночной кошмар Лео начинает сбываться. Он получает приказ Короля Валерия возглавить оборону. С тяжестью на сердце он оставляет Академию, ожидающую ночного нападения бойцов Кассиана, и с тремя друзьями отправляется в крепость. Кира остаётся защищать Академию. Лео ещё н…