Варнава проиграл. Формула уничтожена, Милован — в темнице, братья Громовы наконец вместе. Белогорье празднует победу. Но победа — это не конец. Это начало. Ратибор, глава Совета, ещё не знает, что старейшина не отступил — он просто затаился. И у него есть союзник в самом сердце Кремля. Алхимик Ратмир продолжает искать правду о матери — женщине, которую двадцать лет назад столкнули в Застенье. И на…
Белогорье — город на семи холмах, где маги правят с парящих в воздухе башен, а алхимики варят зелья в закопчённых кварталах. Между ними — вековая вражда, готовая вылиться в войну. Ратибор Громов — старший брат, маг, изгой в собственной семье. Он выбрал престиж и магическую мантию, оставив отца-алхимика и младшего брата. Ратмир — алхимик, озорной и непредсказуемый, живущий в лаборатории отца, копир…