Продолжение цикла "О пастве Камула и Хлебодарной". Рысь-огнеборец переезжает в Ключевые Воды ради здоровья маленького сына. Красавица-ведунья Альма бежит от постылого мужа и отца-шамана, увозя на юг маленькую дочку Здравку. Волчьи и кошачьи боги опекают свою паству, соединяют сердца и меняют судьбы тех, кто уже идет рука об руку. Мы встретимся с Ханной, Снежкой, и, конечно же, Гвидоном, Дариной и …
Истории любви двух пар оборотней: кремовой лисицы Эльги, встретившей своего суженого лиса Бранта на вокзале Двух алтарей возле мозаичного панно, и их соседа Валериана, чернобурого лиса-аристократа, сотрудника правоохранительных органов, отыскавшего свою суженую по нити осеннего запаха из сна. Адель, торгующая вареньем из рыжиков на Лесной ярмарке, таит загадку. Валериан считает, что судьба столкну…