
1961 год. Германия и Япония разделили бывший СССР. Москва переименована в Готтенбург, Минск в Минденбург, Владивосток в Тоёхару. Империи празднуют победу, но их мир трещит по швам. В Минденбурге механик Даниил спасает девушку-диверсантку Айгуль и втягивается в подполье. Их груз Завещание Петра, документ, который может уничтожить обе империи. В Готтенбурге каратель Егер подавляет восстание, но теряет последнюю связь с человечностью, убивая старика, который когда-то учил его русскому языку. В Тоёхаре молодой чиновник Юкио Танака приезжает на новую должность и находит в архиве документы о секретном проекте Цутомо испытаниях химического оружия, в которых участвовал его отец. Три судьбы. Три империи. Одна правда, которая может всё разрушить. Или спасти.